馬斯克訪華,上海工廠擴(kuò)產(chǎn),特斯拉Model Q會賣到20萬內(nèi)？

2023年，繼馬英九、馬克龍、馮德萊恩后，第四位重磅“馬氏”選手訪華，即——特斯拉、Space X、推特的首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克，作為世界首富的他又稱硅谷鋼鐵俠，這是馬斯克三年來首次訪問中國，也是他的第三次訪問中國。

很有意思的是，網(wǎng)絡(luò)上的報(bào)道也相當(dāng)有意思，用上了“訪華”二字，規(guī)格可以說相當(dāng)?shù)馗?。畢竟兩個(gè)月前蘋果CEO庫克來的時(shí)候，會見他的是商務(wù)部部長，而現(xiàn)在接待馬斯克的直接就是國務(wù)委員兼外交部長。

外長單獨(dú)會見外國企業(yè)家，情況不多見，尤其在目前中美關(guān)系較為緊張的背景下，高調(diào)宣傳訪華，毫無疑問是有大動(dòng)作的。那么對于汽車及能源行業(yè)來說，有什么值得關(guān)注的呢？結(jié)合目前已知消息和猜測，我們將為大家歸納總結(jié)一下，簡單地說主要有以下4個(gè)要點(diǎn)。

1、上海臨港特斯拉儲能超級工廠項(xiàng)目推進(jìn)（Megapack）

2、上海特斯拉超級工廠產(chǎn)能提升（125萬輛提高到175萬輛）

3、FSD(Full Self-Drive)——“完全自動(dòng)駕駛”功能或?qū)⒃谥袊_放使用

4、獨(dú)資企業(yè)特斯拉“鯰魚作用”升級：激活中國電車產(chǎn)業(yè)鏈（任務(wù)完成） → 升級電車產(chǎn)業(yè)鏈（任務(wù)即將開始）

上面是簡單分類，下方是每項(xiàng)的具體解讀：

1、上海臨港特斯拉儲能超級工廠項(xiàng)目推進(jìn)（Megapack）

大家對于Megapack比較陌生？其實(shí)你現(xiàn)在打開特斯拉的官網(wǎng)就能發(fā)現(xiàn)，跟車型產(chǎn)品并列的還有一個(gè)叫Powerwall。Powerwall是特斯拉旗下一款主打家用的電池及蓄能系統(tǒng)。我們可以理解為它既可以儲存太陽能電板發(fā)出的電量，也能在非用電高峰期提前充電儲能，在需要時(shí)隨時(shí)為你的家庭提供電量使用。

這跟我們國家目前的光伏發(fā)電方向是類似的，本質(zhì)上是為了獲取清潔能源降低成本（PS：國內(nèi)的私人光伏可以申報(bào)安裝，有國家補(bǔ)貼，而且發(fā)電并網(wǎng)后可以將電力返銷電力公司，躺著賺小錢）。

而光伏發(fā)電和PowerWall在國內(nèi)私人領(lǐng)域都會相對小眾，而在國外的熱度會更高一些，究其原因無非環(huán)保觀念和使用成本上。

排除階梯電價(jià)，按照資料顯示，美國居民用戶電價(jià)為0.175美元/kWh（約人民幣1.2元/kWh），商業(yè)用戶電價(jià)為0.136美元/kWh（約折0.9元/kWh）。而中國居民用電價(jià)格大概卡在0.6元/kWh左右，工商業(yè)電價(jià)也就是在1元以上波動(dòng)。

并且地廣人稀的美國在電力基建上的投入完善度是不如中國的，一些偏遠(yuǎn)地區(qū)用自成一體的太陽能光伏電力系統(tǒng)更能保障使用。也就是說，中方電便油貴，美方油便電貴，在這種條件下，美方對于類似Powerwall這種清潔能源系統(tǒng)的投入和研發(fā)會更多。

我們可以理解為特斯拉推出的一個(gè)“民用”叫Powerwall電池儲能系統(tǒng)，升級版給“商業(yè)”用的叫做Powerpack，而終極版更適合“工業(yè)”用的Megapack。

總之特斯拉Megapack是一個(gè)大型儲能系統(tǒng)，旨在儲存和釋放大量的能量，有效地平衡電力系統(tǒng)的負(fù)載。

特斯拉官方顯示上海的Megapack工廠建設(shè)計(jì)劃于今年第三季度開始，工廠將于 2024 年第二季度開始生產(chǎn)。其中Megapack每個(gè)單元可以存儲足夠的能量，平均為 3,600 戶家庭供電一小時(shí)。新工廠最初每年將生產(chǎn) 10,000 個(gè) Megapacks，相當(dāng)于約 40 GWh 的儲能，產(chǎn)品將銷往全球（每臺設(shè)備出口價(jià)超過百萬，這將為上海提供不錯(cuò)的GDP）。

在結(jié)束與秦剛的會見后，馬斯克會見了寧德時(shí)代董事長曾毓群，雙方探討了包括且不限于動(dòng)力電池供應(yīng)的問題

該工廠若成功落地上海，宏觀來看將會帶動(dòng)中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈的升級，增加就業(yè)；還會為寧德時(shí)代等中國鋰電企業(yè)帶來巨額的訂單，提升經(jīng)濟(jì)。微觀來看，Megapack國產(chǎn)會讓特斯拉國內(nèi)的超級充電站有更好的基底，而且Megapack工廠和原有的車輛生產(chǎn)工廠也能同步協(xié)助，為提升產(chǎn)量、甚至新型的4680電池國產(chǎn)有極大幫助。

另外，上海擁有大量風(fēng)電、光電新能源產(chǎn)業(yè)，沒有大型傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的阻礙。長遠(yuǎn)看可將上海建立成全球城市級標(biāo)桿能源應(yīng)用模板，有利中國跟眾多中東、海灣等傳統(tǒng)石油能源國家進(jìn)行展示（頭巾土豪們，你看新能源先進(jìn)不？有興趣嗎？我?guī)湍阕觥＃?/p>

最終借助中國和這些國家的貿(mào)易交流平臺，把光伏、風(fēng)電、基建企業(yè)帶出海，增強(qiáng)國際話語權(quán)。（PS：隨著Megapack加大投入，其電控技術(shù)會直接反哺到車輛產(chǎn)品的三電管理上。）

所以說到底了，如果說特斯拉的車輛產(chǎn)品是中國電車市場的鯰魚，那么Megapack也是中國光伏、新能源市場的鯰魚。

2、上海超級工廠擴(kuò)建，15萬的特斯拉指日可待？

據(jù)相關(guān)報(bào)道，特斯拉已向相關(guān)監(jiān)管部門提出申請，計(jì)劃擴(kuò)建上海工廠，首次開始生產(chǎn)軟包電池。擴(kuò)建后，特斯拉上海工廠的年產(chǎn)能將從目前的125萬輛提高到175萬輛。此外，路透社報(bào)道，特斯拉還尋求在中國提高4680電池的產(chǎn)量，計(jì)劃引入新的供應(yīng)商來降低成本。

提升產(chǎn)量降低成本是工廠擴(kuò)建的主要目的，那么在今年3月初的時(shí)候，馬斯克就表示特斯拉會生產(chǎn)一款成本只有Model 3一半的小型車（后文稱：“Model 便宜”）。

按照官方宏偉藍(lán)圖的第三篇章文件顯示，其中兩款未公布外觀的新車（1轎車+1SUV）。這臺“Model 便宜”配備 53kWh 磷酸鐵鋰電池，終極目標(biāo)銷量 4200 萬輛（比3/Y的總銷量還多）。換句話說175萬輛產(chǎn)量只是開始，除了有可能為下半年的新款3/Y服務(wù)外，更長遠(yuǎn)的目標(biāo)是為這臺“Model 便宜”打下基礎(chǔ)。它也就是傳說中15萬左右的特斯拉，相信大家很快就能一睹真面目了。

3、FSD(Full Self-Drive)——“完全自動(dòng)駕駛”功能或?qū)⒃谥袊_放使用

需要6.4萬元選裝的FSD，從進(jìn)口的Model3開始，就一直是個(gè)畫大餅的功能。因?yàn)閲鴥?nèi)依舊只能使用EAP（增強(qiáng)輔助駕駛系統(tǒng)），我們可以理解為一個(gè)比較強(qiáng)的L2+智能駕駛功能；而海外版的特斯拉已經(jīng)在使用FSD(完全自動(dòng)駕駛)，基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)之間的零接管完全自動(dòng)駕駛。

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，外資企業(yè)禁止進(jìn)入地圖測繪領(lǐng)域。由于美資企業(yè)身份+高精地圖采集的敏感性（含哨兵模式），導(dǎo)致了特斯拉FSD在國內(nèi)遲遲未能落地，甚至一些比較重要的地點(diǎn)和單位，為了保證安全，特斯拉車型都不允許進(jìn)入。

而特斯拉最新的HW3.0和還即將落地的HW4.0軟硬件，完全使用純視覺的方式進(jìn)行感知，車輛視覺模式下依靠攝像頭采集的數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)建立道路模型，系統(tǒng)會選擇最優(yōu)行駛路線，而使用攝像頭實(shí)時(shí)采集道路數(shù)據(jù)，就屬于地圖測繪業(yè)務(wù)。而解決辦法也是有，參考蘋果手機(jī)的“云上貴州”，將采集信息的服務(wù)器放置在國內(nèi)并接受監(jiān)管，另外也要對FSD的安全性和成熟度拿出足夠信服的數(shù)據(jù)，或許FSD無法落地中國的難題就可以解決。

據(jù)中國日報(bào)稱5月12日，上海經(jīng)信委說推動(dòng)特斯拉自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局，這就是釋放FSD落地的信息。所以那些花了6.4萬元選裝FSD的車主，再堅(jiān)持一下或許就是勝利。

4：“鯰魚作用”升級

上海毫無疑問是特斯拉的福地，在中國提供的土地、資金及中國勞動(dòng)力效率幫助下，特斯拉產(chǎn)能銷量節(jié)節(jié)攀升。另外資本對特斯拉改觀，馬斯克財(cái)富激增的同時(shí)也有了機(jī)會向其他領(lǐng)域進(jìn)發(fā)（太空探索、AI機(jī)器人、腦機(jī)接口等）。隨著工作重心轉(zhuǎn)變，特斯拉明顯要想要在能源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域嘗試復(fù)制汽車的成功。

當(dāng)初力推特斯拉獨(dú)資落戶上海的領(lǐng)導(dǎo)人，其讓特斯拉激活中國電車產(chǎn)業(yè)鏈的任務(wù)已經(jīng)完成；如今特斯拉的下一個(gè)任務(wù)就是，升級電車的產(chǎn)業(yè)鏈，這也是馬斯克此次中國行的任務(wù)（尋找NPC，完成初次任務(wù)，再次接駁二次任務(wù)）。

可以預(yù)期的是，特斯拉將繼續(xù)保持鯰魚作用，在目前內(nèi)卷激烈的新能源汽車領(lǐng)域再加一把火（大概率是特斯拉Model 便宜），逼著國內(nèi)車企前進(jìn)。在這種環(huán)境下改變汽車企業(yè)“一超幾強(qiáng)多普通N弱”的環(huán)境，最終達(dá)成“一超多強(qiáng)”的目的，讓國內(nèi)車企提高水平。

當(dāng)然國家終極目標(biāo)就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級，讓中國汽車全面進(jìn)軍海外市場，完成了海外企業(yè)進(jìn)來激活，國產(chǎn)企業(yè)奮進(jìn)海外的閉環(huán)。

最后，我們平民百姓終極問題是：10萬落地全新特斯拉行不行?